截至美股周四收盘 ，美国内存芯片公司美光科技涨超7% ，闪存巨头闪迪（Sandisk）拉出一根14%的阳线，两家公司均走出七连阳的暴力拉升节奏。
两家公司华丽上涨背后 ，除了此前的涨价因素外 ，正是AI叙事的强劲托举 。
消息面上，花旗在周四的最新报告中预期，美光科技将在本月晚些时候发布财报时 ，给出远超预期的指引 。
花旗半导体行业分析师Christopher Danely领衔的团队表示：“我们预计公司将公布与预期相符的业绩 ，但会给出远高于市场共识的指引。原因是DRAM和NAND的销量与价格都走高 。存储行业的持续回升主要由产能受限以及超出预期的需求推动，特别是来自数据中心终端市场（占美光收入55%）的需求 。 ”
花旗的调研显示 ，随着云服务供应商在本财报季将2025财年资本支出提高180亿美元 ，直接推高来自AI领域的需求，这将为美光带来潜在的上行空间。
这份报告重申对美光科技的买入评级 ，并将目标价从140美元上调至175美元。
与此同时 ，另一家大行摩根士丹利也在周四强力看多存储巨头闪迪，不仅将目标价从70美元提高至96美元 ，还将其列入“首选股 ”（Top Pick）行列 。
大摩表示 ，上调目标价放映出对NAND存储市场的乐观前景 。这一前景由多家超大规模云厂商对NAND企业级固态硬盘（eSSD）的大额追加订单推动，订单总量达到数十艾字节（注：1艾字节=1,000,000,000 GB）。这些订单正在将NAND供给从个人电脑和智能手机等消费市场转向企业市场 。
报告中写道 ，一种名为四级单元（Quad-Level Cell）固态硬盘的NAND闪存已成为满足AI模型技术需求的“最佳解决方案” 。
此类SSD主要用于已训练AI模型在微调过程中所需的存储和缓存卸载等操作。各家公司为了应对硬盘驱动器（HDD）在容量上的限制 ，已经开始与供应商就“大额订单 ”展开讨论，内容涉及AI用NAND芯片以及可能在2026年推出的前沿近线型SSD产品 。分析师补充称，这可能会在明年下半年引发NAND芯片的短缺 。
报告同时指出 ，NAND价格很有可能在四季度继续上涨 ，特别是在企业领域，且预计有利局面将持续到2026年。尽管闪迪目前在eSSD领域的布局有限 ，但随着其BICS 8制程下半年投产 ，将为2026年带来上行空间 。
大摩也指出，除了闪迪外 ，三星电子和铠侠也会成为“这一NAND长期周期中主要受益者 ” 。
（文章来源：财联社）
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